Der ehrgeizige Reporter Thomas Starman erhält die Aufgabe, einer Meldung über „Killer-Elfen“ nachzugehen. Sie führt ihn nach Groß Alfheim, wo er sich in der Pension Morgentau einmietet. Er steht dem Thema skeptisch gegenüber, nimmt aber die Aufgabe ernst und verschafft sich einen Überblick über das lokale Brauchtum. Dabei stößt er auf die Geschichte mit den verschlungenen Bäumen, die ihm die Tochter seiner Vermieterin, Sylvi, berichtet. Doch auch der Lokalredakteur von verfolgt die Nachricht von den Killer-Elfen auf seine ungehobelte Weise, und im Bann des Elfenwalds kommt es zu einer dramatischen Auseinandersetzung.
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